После того, как Аннализе поймала Фридриха на воровсте овощей из ее сада - чтобы накормить голодных детей и беременную жену, она договаривается с ними о том, что в обмен на будущего младенца они смогут есть все, что захотят, из ее сада.
Жизель растет в удаленной башне и учится магии. После смерти Аннылизы она одевается в мужскую одежду и путешествует по ярмаркам, зарабатывая своим умением хорошо стрелять. В одном месте к ней привязывается вербовщик, стремящийся завербовать ее в армию, и Жизелин Сильф случайно его убивает. Ей приходится бежать, и она попадает на шоу про Дикий Запад, где есть и другие волшебники.