Чудовища появились давным давно, когда была прорвана преграда межды нашим и Другим миром - некоторые были ужасами из коллективного бессознательного, остатки разных мифологий мира. А некоторые никто не мог бы себе даже вообразить, даже в худших своих кошмарах.
Ушли века на то, чтобы вернуть цивилизацию после этого прорыва. Теперь, самы везучие гражды живут в закрытых городах, за стенами, укрывающими их от чудовищ, пытающихся прорваться внутрь. Другим не так повезло.
Жуайо Шарман (Joyeaux Charmand), Охотница из маленького горного племени, защищает всех граждов, не обладающих магией, от Чужаков с Той Стороны. Ее вызывают в Вышний город, где лучшие из Охотниц охраняют Самых Важных Людей.
Джой скоро понимает, что для властительных глав города важнее внушать граждам ложное чувство безопасности, чем защищать их. Все больше монстров прорывается сквозь ограду, таких случаев становится слишком ного, чтобы их можно было игнорировать. Но гражды не осознают, в какой они опасности, для них Джой и другие Охотницы - просто телезвезды, и не более того.
Вскоре Джой раскрывает ужасный заговор - в город проникает нечто худшее, чем обычные чудовища, и скоро может стать слишком поздно...
