Дебора Джонсон родилась к югу от линии Мейсона-Диксона (границы между северными штатами и рабовладельческим Югом), в Миссури, но выросла на севере, в Небраске. После колледжа она многолет прожила в Сан-Франциско, а потом в Риме, где работала переводчицей.
1946 год, молодая прокурорка из Нью-Йорка пытается совершить невозможное: добиться справедливости для черкнокожего на глубоком Юге. Реджина Робичард получает письмо, в котором NAACP (Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения) просят провести расследование убийства черного героя войны, вернувшегося домой. Письмо подписано М.П. Калхоуном, очень известным и самым таинственным писателем. Ребенком Реджина зачитывалась его романом "The Secret of Magic", где черные и белые дети вместе играли в волшебном лесу.
Приехав в Миссиссиппи, Реджина понимает, что на Юге все не так, как кажется, и ей нужно лавировать в мутных водах расизма, отношений и своего собственного трагического прошлого.